Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая Марья, крепкая и сильная, и младшая Софья, только-только постигающая колдовские азы. В Белогорье жизнь текла спокойно, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь — отправиться в Москву минувших лет. Там живет ее отец, еще молодой Иван, ничего не ведающий о будущем. Ей нужно спасти и Белогорье, и его жизнь. А Марье выпадет своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.