На закате викторианской эпохи в туманном Лондоне работали два мастера иллюзий — Роберт и Альфред. Их имена гремели в театральных кругах. Сначала всё было просто: лёгкое соперничество, обмен колкостями после выступлений. Каждый стремился создать номер эффектнее, чем у другого. Но со временем это перестало быть просто игрой.
Их отношения стали напоминать тлеющий фитиль. Дружеские подшучивания сменились холодной настороженностью. Каждый начал видеть в другом не коллегу, а препятствие на пути к славе. Они пускались на любые хитрости, лишь бы подсмотреть чужой секрет. Подкупали ассистентов, подбрасывали ложные чертежи, устраивали мелкие пакости перед самыми ответственными показами.
Эта вражда, словно ядовитый дым, стала растекаться дальше. Страдали не только они сами. Их помощники, родственники, даже простые зрители невольно попадали в водоворот этой борьбы. То механизм трюка давал опасный сбой, то падала декорация не в то время. С каждым месяцем атмосфера накалялась. То, что начиналось как соревнование талантов, грозило обернуться настоящей бедой для всех, кто оказывался рядом с двумя непримиримыми волшебниками.